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 에이티젠
182400
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[상장] 기타 화학제품 제조업
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추천도 :
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| 액면가 |
500 원 |
최종청약경쟁율 |
1167 :1
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| 주간사 |
NH투자증권 |
상장전일 장외시세 |
40,000 원 |
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| 공모일 |
2015.10.14 ~ 15
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상장일 |
2015.10.23 |
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| 시 초 가 |
34,000원 |
▲100% |
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| D 종가 |
25,800원 |
▲52% |
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| D+1 종가 |
25,050원 |
▲47% |
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| D+2 종가 |
22,350원 |
▲31% |
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| D+3 종가 |
23,200원 |
▲36% |
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| D+4 종가 |
21,700원 |
▲28% |
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| D+5 종가 |
19,100원 |
▲12% |
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| D+15 종가 |
22,550원 |
▲33% |
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| D+30 종가 |
24,800원 |
▲46% |
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| D+60 종가 |
29,000원 |
▲71% |
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| D+365 종가 |
35,650원 |
▲110% |
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| 공모전 |
자본금 |
45.18 억원 |
| 발행주식수 |
9,035,079 주 |
| 공모후 |
자본금 |
50.36 억원 |
| 발행주식수 |
10,072,552 주 |
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| 구 분 |
보유주식 |
공모 후
보통주지분율
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보호예수기간 |
| 보통주 |
우선주 |
보호예수
매도금지
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박상우 |
1,297,355 주 |
0 주 |
12.88 % |
상장후 1년 |
| 박청교 외 12인 (특수관계인) |
843,632 주 |
0 주 |
8.38 % |
상장후 1년 |
| KoFC-현대 Pioneer Champ 2011-7호 |
49,347 주 |
0 주 |
0.49 % |
상장후 1개월 |
| KoFC-현대 Pioneer Champ 2011-7호 |
10,452 주 |
0 주 |
0.10 % |
상장후 1년 |
| LB크로스보더펀드II 투자조합 |
203,469 주 |
0 주 |
2.02 % |
상장후 1개월 |
| LB크로스보더펀드II 투자조합 |
104,511 주 |
0 주 |
1.04 % |
상장후 1년 |
| 2011 KoFC-KVIC-SV 일자리창출펀드2호 |
140,576 주 |
0 주 |
1.40 % |
상장후 1개월 |
| 2011 KoFC-KVIC-SV 일자리창출펀드2호 |
91,191 주 |
0 주 |
0.91 % |
상장후 1년 |
| 플래티넘 특허 |
3,866 주 |
0 주 |
0.04 % |
상장후 1개월 |
| 플래티넘 특허 |
10,759 주 |
0 주 |
0.11 % |
상장후 1년 |
| 플래티넘 일자리 |
10,758 주 |
0 주 |
0.11 % |
상장후 1년 |
| 기타 구주주 |
546,860 주 |
0 주 |
5.43 % |
상장후 1년 |
| 기타 소액주주 |
786,255 주 |
0 주 |
7.81 % |
상장후 1년 |
| 우리사주조합 [공모분] |
201,451 주 |
0 주 |
2.00 % |
상장후 1년 |
| NH투자증권 [상장주선인] |
30,218 주 |
0 주 |
0.30 % |
상장후 3개월 |
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보호예수
물량합계
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4,330,700 주 |
0 주 |
43.00 % |
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| 유통가능 |
공모시 일반투자자 |
201,451 주 |
0 주 |
2.00 % |
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| 공모시 기관투자자 |
604,353 주 |
0 주 |
6.00 % |
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| 공모전 기타주주 |
4,936,048 주 |
0 주 |
49.00 % |
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|
유통가능
주식합계
|
5,741,852 주 |
0 주 |
57.00 % |
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공모후 상장주식수
|
10,072,552 주 |
0 주 |
100 % |
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| 참고사항 |
*총 발행주식 수 : 11,571,695 주
- 공모후 주식수 : 10,072,552 주
- 전환사채 물량 : 767.000 주
- 신주인수권부사채 물량 : 207,143 주
- 주식매수선택권 물량 : 525.000 주 |
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| 부여받은자 |
관계 |
부여주식수 |
행사기간 |
행사가격 |
| 피에르 이사 외 임직원 4명 |
임직원 |
365,000 주 |
현재 ~ 2018.03.28
|
7,000 원 |
| 이혜자 부장 외 임직원 5명 |
임직원 |
160,000 주 |
2017.03.31 ~ 2020.03.30
|
12,000 원 |
| 합계 |
- |
525,000 주 |
- |
- |
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| 회차 |
발행일 |
권면금액 |
전환시 증가주식수 |
전환기간 |
전환가격 |
| 4회 |
2015.04.28 |
65 억원 |
650,000 주 |
현재 ~ 2020.04.26 |
10,000 원 |
| 5회 |
2015.05.04 |
11.7 억원 |
117,000 주 |
현재 ~ 2020.05.02 |
10,000 원 |
| 합계 |
- |
- |
767,000 주 |
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- |
| 비고 |
*보유자는 2016년 6월 30일 이후 조기상환 청구권 행사 가능
*권면금액 중 6.7억은 상장후 1년, 61억은 상장후 1개월 간 보호예수
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| 회차 |
발행일 |
권면금액 |
행사시 증가주식수 |
행사기간 |
행사가격 |
| 1회 |
2013.05.23 |
11 억원 |
157,143 주 |
현재 ~ 2018.05.22 |
7,000 원 |
| 2회 |
2013.06.07 |
3.5 억원 |
50,000 주 |
현재 ~ 2018.06.06 |
7,000 원 |
| 합계 |
- |
- |
207,143 주 |
- |
- |
| 비고 |
*Refixing 조건에 의해, 공모가 기준 시총이 1,500억원을 하회할 경우 행사가능주식이 기존 207,143주에서 477,759주로 증가하게 됨
*제2회 신주인수권부사채는 2015년 4월 30일 펀드별 권면총액의 50%에 해당하는 175백만원, 총 350백만원 전환청구 1주당 7,000원으로 모두 전환되어 보통주 50,000주가 발행되었음
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| 공시자료가 없습니다. |
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